أنظمة CRM المدعومة
- Salesforce
- HubSpot
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Microsoft Dynamics 365
خطوات الإعداد
1
قم بتوصيل نظام CRM الخاص بك
انتقل إلى Integrations → Catalog → CRM، وحدد نظامك، وانقر على Connect. قم بالمصادقة باستخدام OAuth 2.0 (معظم الأنظمة) أو مفتاح API (Pipedrive وبعض تكوينات Zoho).
2
حدد الكائنات للمزامنة
اختر كائنات CRM التي تريد استيرادها: جهات الاتصال، الشركات، الصفقات، الأنشطة، أو الكائنات المخصصة. فقط الكائنات المحددة تُحسب ضمن حدود السجلات الخاصة بك.
3
تكوين تعيين الحقول
قم بتعيين حقول CRM إلى نموذج بيانات المنصة. يتم تعيين الحقول القياسية (الاسم، البريد الإلكتروني، المرحلة، تاريخ الإغلاق) تلقائيًا. يمكن تعيين حقول CRM المخصصة يدويًا من محرر تعيين الحقول.
4
تشغيل المزامنة الأولية
انقر على Start sync. تستورد المزامنة الأولى جميع السجلات التاريخية وقد تستغرق عدة دقائق لمجموعات البيانات الكبيرة. عمليات المزامنة اللاحقة تكون تزايدية.