الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
تسحب موصلات CRM سجلات جهات الاتصال وأنابيب الصفقات وتاريخ النشاط إلى مساحة العمل الخاصة بك بحيث يمكنك إنشاء لوحات معلومات وتقارير فوق بيانات المبيعات الخاصة بك دون كتابة كود مخصص.

​
أنظمة CRM المدعومة

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Microsoft Dynamics 365

​
خطوات الإعداد

1

قم بتوصيل نظام CRM الخاص بك

انتقل إلى Integrations → Catalog → CRM، وحدد نظامك، وانقر على Connect. قم بالمصادقة باستخدام OAuth 2.0 (معظم الأنظمة) أو مفتاح API (Pipedrive وبعض تكوينات Zoho).
2

حدد الكائنات للمزامنة

اختر كائنات CRM التي تريد استيرادها: جهات الاتصال، الشركات، الصفقات، الأنشطة، أو الكائنات المخصصة. فقط الكائنات المحددة تُحسب ضمن حدود السجلات الخاصة بك.
3

تكوين تعيين الحقول

قم بتعيين حقول CRM إلى نموذج بيانات المنصة. يتم تعيين الحقول القياسية (الاسم، البريد الإلكتروني، المرحلة، تاريخ الإغلاق) تلقائيًا. يمكن تعيين حقول CRM المخصصة يدويًا من محرر تعيين الحقول.
4

تشغيل المزامنة الأولية

انقر على Start sync. تستورد المزامنة الأولى جميع السجلات التاريخية وقد تستغرق عدة دقائق لمجموعات البيانات الكبيرة. عمليات المزامنة اللاحقة تكون تزايدية.

​
تعيين الحقول

يعرض محرر تعيين الحقول جميع الحقول المتاحة من نظام CRM الخاص بك على اليسار وحقول الوجهة في المنصة على اليمين. اسحب حقل CRM إلى حقل الوجهة المقابل لإنشاء تعيين. لا تتم مزامنة الحقول غير المعينة. يمكنك العودة إلى محرر التعيين في أي وقت لإضافة أو إزالة التعيينات — تدخل التغييرات حيز التنفيذ في المزامنة التالية.

​
فترات المزامنة

الفترةحالة الاستخدام
Real-time (webhook-based)متاحة لـ Salesforce و HubSpot. تؤدي التغييرات في CRM إلى تشغيل حدث مزامنة فوري.
Every 15 minutesجيدة لفرق المبيعات النشطة التي تحتاج إلى بيانات شبه حالية.
Hourlyمناسبة لمعظم حالات استخدام إعداد التقارير.
Dailyالأفضل لمجموعات البيانات المستقرة أو عمليات المزامنة منخفضة الأولوية.